한 대표님이 전문가에게 매각 자문을 맡겼습니다.
그런데 그 전문가는 동시에 진행하는 매각 건이 너무 많았습니다. 이 회사 일은 자꾸 뒤로 밀렸고, 대표님은 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 없었습니다.
결국 매각은 무산됐습니다.
실력이 없어서가 아니었습니다. 자기 일처럼 챙길 여유가 없었던 겁니다. 이 회사 일을 자기 일처럼 챙기는 전문가였다면, 결과는 달랐을 거라고 생각합니다.
어디에 먼저 물어봐야 할지, 누구에게 맡겨야 할지.
Big4 회계법인 출신 M&A 전문 공인회계사가 함께 정리해 드립니다.
아직 아무것도 정하지 않으셨어도 됩니다. "지금 팔아도 되나?"부터 물어보셔도 됩니다.
자녀가 맡지 않겠다고 하거나 마땅한 후계자가 없어, 회사를 파는 것까지 생각하고 계실 때
다음 사업이나 하고 싶은 일이 생겨서, 키워 온 회사를 제값 받고 넘기고 싶을 때
매각을 고민하는 대표님들께 가장 많이 듣는 이야기입니다.
제가 가까이서 본 매각 건입니다. 회사가 드러나지 않게 자세한 내용은 뺐습니다.
한 대표님이 전문가에게 매각 자문을 맡겼습니다.
그런데 그 전문가는 동시에 진행하는 매각 건이 너무 많았습니다. 이 회사 일은 자꾸 뒤로 밀렸고, 대표님은 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 없었습니다.
결국 매각은 무산됐습니다.
실력이 없어서가 아니었습니다. 자기 일처럼 챙길 여유가 없었던 겁니다. 이 회사 일을 자기 일처럼 챙기는 전문가였다면, 결과는 달랐을 거라고 생각합니다.
작은 자문사는 성공보수가 직접 일하는 사람 몫이 되는 경우가 많아, 한 건 한 건에 더 매달립니다. 이름값보다 누가 직접 맡아 끝까지 뛸지를 봅니다.
매각이 끝날 때까지 대표님 편에서 자문사의 진행을 함께 확인합니다.
M&A 자문사도 저마다 잘하는 분야가 있습니다.
제조업 매각을 많이 해 본 곳이 있고, IT 회사 투자유치에 밝은 곳이 있습니다. 잘 모르는 업종까지 욕심내서 맡기보다는, 그 분야를 제일 잘 아는 자문사를 찾아 드리는 게 대표님께도 저에게도 낫다고 생각했습니다.
그래서 M&A·투자유치 자문은 직접 맡지 않습니다.
실력 있는 곳이라도 우리 회사 거래에 맞는지는 따로 봐야 합니다.
큰 회계법인 딜 조직이 맞는 거래가 있고, 그 업종을 잘 아는 작은 자문사가 나은 거래도 있습니다. 매각을 많이 해 본 곳과 투자유치를 많이 해 본 곳도 다릅니다.
착수금은 얼마인지, 성공보수는 몇 %인지, 실제로 누가 일하는지 자문사마다 다 다릅니다. 제안서 한 장만 놓고는 괜찮은 조건인지 알기 어렵습니다.
자문사와는 매각이 끝날 때까지 짧아도 반년, 길면 1년 반 넘게 같이 갑니다. 중간에 바꾸면 처음부터 다시 해야 합니다. 그러니 처음 고를 때 몇 군데 제안을 같이 보시는 게 좋습니다.
상담 전화도, 제안서 정리도 대표 회계사가 직접 합니다.
예를 들어 이런 회사라면, 이렇게 함께합니다. 실제 고객이 아니라 이해를 돕기 위한 예시입니다.
"팔리긴 할까?"부터 시작합니다. 지금 회사 상황에서 매각이 현실적인지, 팔기 전에 정리해 둘 것은 없는지 같이 봅니다.
제조업 매각 경험이 있는 자문사 몇 곳에서 제안을 받습니다. 비교 상담을 고르시면 보수·매각 전략·담당자를 같은 표로 정리해 하나하나 짚어 드립니다. 회사 크기보다, 이 거래를 누가 직접 맡아 끝까지 뛸지를 봅니다.
착수금은 얼마인지, 성공보수는 무엇을 기준으로 하는지, 다른 곳에 맡길 수 없는 기간은 얼마인지. 계약 전에 꼭 확인할 항목을 체크리스트로 드립니다. 개별 조항이 유리한지 불리한지는 변호사 검토를 받으시도록 안내합니다.
인수 후보를 몇 곳 만났는지, 협상은 어디까지 왔는지 필요할 때마다 점검해 알려 드립니다. 진행이 멈추면 대표님 대신 자문사에 먼저 묻습니다.
회사를 넘기는 최종 계약서(주식매매계약서)는 매각 대금을 언제, 어떤 조건으로 나눠 받는지(잔금 조건)까지 변호사 검토가 필요하고, 지분을 팔 때 내는 양도소득세 같은 세금은 세무 전문가가 봐야 합니다. 이런 일에 맞는 변호사와 세무 전문가를 찾아 드립니다. 이 안내는 진행 관리 이용 여부와 관계없이 모든 고객께 무료이며, 비즈올인원은 해당 전문가로부터 어떤 대가도 받지 않습니다.
회사를 내놓는다는 말이 돌면 직원도 거래처도 불안해합니다. 그래서 단계마다 보여 드리는 정보를 나눴습니다.
업종, 매출 규모, 생각하시는 거래만 알려주시면 됩니다.
비즈올인원과 비밀유지계약(NDA)을 맺은 자문사만 소개자료를 볼 수 있습니다. 그 자료도 회사를 알아볼 수 없게 다듬은 것입니다.
대표님이 고른 자문사와 NDA를 한 번 더 맺은 다음에 넘어갑니다.
기본 진행은 무료이고, 중간에 그만두셔도 비용은 없습니다.
대표 회계사가 직접 전화드려 지금 상황을 여쭙니다.
다음 영업일까지 전화회사에서 주신 소개자료에 회사를 알아볼 수 있는 내용이 있는지 검토하고, 있으면 어디를 빼야 할지 알려 드립니다.
소개자료가 없으시면 간단히 만들어 드립니다(별도 비용).
거래에 맞는 자문사 몇 곳이 소개자료를 보고 제안서를 보냅니다.
약 1~2주받은 제안서를 보내 드립니다. 비교 상담을 고르시면 표 하나로 정리해 함께 봅니다. 마음에 드는 곳과 직접 진행하시면 됩니다.
선택은 대표님이자문사마다 제안서 양식이 제각각이라 그냥 놓고 보면 비교가 어렵습니다. 보수만이 아니라 어떻게 팔겠다는 건지까지, 같은 항목으로 맞춰 드립니다.
| 자문사 A | 자문사 B | 자문사 C | |
|---|---|---|---|
| 보수 구조 | 착수금 + 성공보수 ○% | 성공보수 ○% 단일 | 월 정액 + 성공보수 ○% |
| 매각 전략 | 동종 업계 전략적 인수자 위주 | 사모펀드(PE) 위주 | 전략적 인수자 + PE 병행 |
| 인수 후보 확보 계획 | 국내 후보 ○곳 목록 제시 | 보유 네트워크 ○곳 | 국내·해외 ○곳 |
| 가치평가 방법 | 유사 거래 비교 | 수익가치(DCF) | 유사 기업 비교 + DCF |
| 예상 일정 | ○개월 | ○개월 | ○개월 |
| 동종 실적 | 제조업 매각 ○건 | 비슷한 규모 매각 ○건 | 제조업 매각 ○건 |
| 담당 인력 | 파트너 1, 매니저 2 | 대표 1, 실무 2 | 파트너 1, 실무 3 |
제안서만 받아 직접 비교하셔도 되고, 회계사와 함께 비교하셔도 됩니다. 어느 쪽을 고르시든 첫 상담은 무료입니다.
대표 회계사가 직접 전화로 지금 상황을 듣고, 매각이 현실적인지, 어떤 방식으로 진행하면 좋을지 같이 봅니다.
첫 상담 후 거래에 맞는 자문사 몇 곳의 제안서를 받아 보내 드립니다. 비교와 선택은 대표님이 직접 하십니다. 자문사 이름과 연락처는 대표님이 고르시면 알려 드립니다.
제안서를 같은 기준의 표로 정리하고, 대표 회계사가 하나하나 짚어 드립니다. 이후 진행 관리를 계약하시면 20만 원은 빼 드립니다.
계약 전 체크리스트부터 매각이 끝날 때까지 진행을 함께 점검합니다. 금액은 업종과 거래 난이도에 따라 달라서, 상담 후 안내해 드립니다.
제안을 요청하기 전에 이 네 가지를 먼저 봅니다.
어느 회사 소속인지, 담당자 경력과 자격은 어떤지 봅니다.
최근에 어떤 거래를, 어느 정도 규모로 해 봤는지 봅니다.
업종, 규모, 거래 종류(매각·투자유치·인수)가 맞는 곳에만 요청합니다.
보수, 일정, 실제로 일할 사람이 빠진 제안서는 다시 받습니다.
회사 이름은 빼고, 지금 상황만 적어 주세요.
다음 영업일까지 대표 회계사가 직접 전화드립니다.
첫 상담과 제안서 받기는 무료입니다. 제안서를 회계사와 함께 비교하는 비교 상담은 20만 원이고, 이후 진행 관리를 계약하시면 그 금액에서 빼 드립니다. 진행 관리는 정액이며, 소개자료를 새로 만들어 드리는 경우에도 별도 비용이 있습니다. 자문 보수는 고르신 자문사와 정하시면 됩니다.
소개자료를 확정한 날부터 2주 안에 자문사 제안서를 세 곳 이상 받지 못하면 전액 돌려 드립니다. 비교 상담을 시작한 뒤에는 돌려 드리지 않습니다. 이후 진행 관리를 계약하시면 20만 원은 진행 관리 비용에서 빼 드립니다.
네. 원하시면 진행 관리(정액)로 매각이 끝날 때까지 같이 봅니다. 계약 전에 확인할 항목을 체크리스트로 드리고, 진행 상황을 필요할 때마다 점검해 알려 드립니다.
아니요. 업종, 매출 규모, 생각하시는 거래만 알려주셔도 됩니다. 회사 이름과 자세한 자료는 고르신 자문사와 비밀유지계약을 맺은 다음에 넘어갑니다.
네. 규모 제한은 없습니다. 작은 거래를 잘하는 자문사도 따로 있습니다.
오지 않습니다. 대표님 연락처는 자문사에게 넘기지 않습니다. 제안서를 보고 고르신 곳하고만 이야기하시면 됩니다.
M&A·투자유치 자문은 직접 맡지 않습니다. 자문사마다 잘하는 업종이 따로 있어서, 거래마다 그 분야를 제일 잘 아는 곳을 찾아 드리는 게 대표님께 낫다고 봤습니다. 대신 고를 때도, 고른 뒤에도 대표님 편에서 같이 봅니다.
상담 전화는 신청하신 다음 영업일까지 드립니다. 제안서를 받아 비교하기까지는 보통 2주 정도 걸리고, 거래에 따라 달라집니다.
네. "지금 파는 게 맞나?"부터 같이 보셔도 됩니다.