어디에 먼저 물어봐야 할지, 누구에게 맡겨야 할지.
Big4 회계법인 출신 M&A 전문 공인회계사가 함께 정리해 드립니다.
아직 아무것도 정하지 않으셨어도 됩니다. "지금 팔아도 되나?"부터 물어보셔도 됩니다.
자녀가 맡지 않겠다고 하거나 마땅한 후계자가 없어, 회사를 파는 것까지 생각하고 계실 때
다음 사업이나 하고 싶은 일이 생겨서, 키워 온 회사를 제값 받고 넘기고 싶을 때
투자자금 유치를 앞두고, 어느 자문사와 할지 정해야 할 때
인수할 회사를 찾거나, 실사·가치평가를 맡길 곳이 필요할 때
수수료가 적당한지, 다른 곳이라면 어떻게 제안할지 궁금할 때
M&A 자문사도 저마다 잘하는 분야가 있습니다.
제조업 매각을 많이 해 본 곳이 있고, IT 회사 투자유치에 밝은 곳이 있습니다. 잘 모르는 업종까지 욕심내서 맡기보다는, 그 분야를 제일 잘 아는 자문사를 찾아 드리는 게 대표님께도 저에게도 낫다고 생각했습니다.
그래서 M&A·투자유치 자문은 직접 맡지 않습니다.
실력 있는 곳이라도 우리 회사 거래에 맞는지는 따로 봐야 합니다.
큰 회계법인 딜 조직이 맞는 거래가 있고, 그 업종을 잘 아는 작은 자문사가 나은 거래도 있습니다. 매각을 많이 해 본 곳과 투자유치를 많이 해 본 곳도 다릅니다.
착수금은 얼마인지, 성공보수는 몇 %인지, 실제로 누가 일하는지 자문사마다 다 다릅니다. 제안서 한 장만 놓고는 괜찮은 조건인지 알기 어렵습니다.
자문사와는 거래가 끝날 때까지 길게는 1년을 같이 갑니다. 중간에 바꾸면 처음부터 다시 해야 합니다. 그러니 처음 고를 때 몇 군데 제안을 같이 보시는 게 좋습니다.
상담 전화도, 제안서 정리도 대표 회계사가 직접 합니다.
회사를 내놓는다는 말이 돌면 직원도 거래처도 불안해합니다. 그래서 단계마다 보여 드리는 정보를 나눴습니다.
업종, 매출 규모, 생각하시는 거래만 알려주시면 됩니다.
비즈올인원과 비밀유지계약(NDA)을 맺은 자문사만 소개자료를 볼 수 있습니다. 그 자료도 회사를 알아볼 수 없게 다듬은 것입니다.
대표님이 고른 자문사와 NDA를 한 번 더 맺은 다음에 넘어갑니다.
중간에 그만두셔도 비용은 없습니다.
대표 회계사가 직접 전화드려 지금 상황을 여쭙니다.
다음 영업일까지 전화회사에서 주신 소개자료에 회사를 알아볼 수 있는 내용이 있는지 검토하고, 있으면 어디를 빼야 할지 알려 드립니다.
소개자료가 없으시면 간단히 만들어 드립니다(별도 비용).
거래에 맞는 자문사 몇 곳이 소개자료를 보고 제안서를 보냅니다.
약 1~2주받은 제안서를 표 하나로 정리해 드립니다. 마음에 드는 곳과 직접 진행하시면 됩니다.
선택은 대표님이자문사마다 제안서 양식이 제각각이라 그냥 놓고 보면 비교가 어렵습니다. 아래처럼 같은 항목으로 맞춰 드립니다.
| 자문사 A | 자문사 B | 자문사 C | |
|---|---|---|---|
| 보수 구조 | 착수금 + 성공보수 ○% | 성공보수 ○% 단일 | 월 정액 + 성공보수 ○% |
| 예상 일정 | ○개월 | ○개월 | ○개월 |
| 동종 실적 | 같은 업종 매각 ○건 | 비슷한 규모 투자유치 ○건 | 같은 업종 인수 자문 ○건 |
| 담당 인력 | 파트너 1, 매니저 2 | 대표 1, 실무 2 | 파트너 1, 실무 3 |
제안을 요청하기 전에 이 네 가지를 먼저 봅니다.
어느 회사 소속인지, 담당자 경력과 자격은 어떤지 봅니다.
최근에 어떤 거래를, 어느 정도 규모로 해 봤는지 봅니다.
업종, 규모, 거래 종류(매각·투자유치·인수)가 맞는 곳에만 요청합니다.
보수, 일정, 실제로 일할 사람이 빠진 제안서는 다시 받습니다.
회사 이름은 빼고, 지금 상황만 적어 주세요.
다음 영업일까지 대표 회계사가 직접 전화드립니다.
없습니다. 상담도, 제안서 정리도 무료입니다. 소개자료가 없어서 새로 만들어 드리는 경우에만 별도 비용이 있습니다. 자문 보수는 나중에 고르신 자문사와 정하시면 됩니다.
아니요. 업종, 매출 규모, 생각하시는 거래만 알려주셔도 됩니다. 회사 이름과 자세한 자료는 고르신 자문사와 비밀유지계약을 맺은 다음에 넘어갑니다.
네. 규모 제한은 없습니다. 작은 거래를 잘하는 자문사도 따로 있습니다.
오지 않습니다. 대표님 연락처는 자문사에게 넘기지 않습니다. 제안서를 보고 고르신 곳하고만 이야기하시면 됩니다.
M&A·투자유치 자문은 직접 맡지 않습니다. 자문사마다 잘하는 업종이 따로 있어서, 거래마다 그 분야를 제일 잘 아는 곳을 찾아 드리는 게 대표님께 낫다고 봤습니다. 대신 상담과 제안서 비교는 끝까지 같이 봐 드립니다.
상담 전화는 신청하신 다음 영업일까지 드립니다. 제안서를 받아 비교하기까지는 보통 2주 정도 걸리고, 거래에 따라 달라집니다.
네. "지금 파는 게 맞나?"부터 같이 보셔도 됩니다.